理财规划,养老保险等
职位名称:金融规划师 岗位职责: 1. 为客户量身定制全面的财务规划方案,包括但不限于投资、保险、税务、退休及遗产规划; 2. 分析客户财务状况与风险偏好,提供专业建议并协助实施理财策略; 3. 跟踪市场动态与金融产品变化,持续优化客户资产配置方案; 4. 协助客户理解复杂金融工具和政策法规,提升其财务素养与决策能力; 5. 维护长期客户关系,定期进行财务复盘与方案调整,确保服务满意度; 6. 配合团队完成客户开发、产品推介及合规销售流程。 任职要求: 1. 金融、经济、会计或相关专业本科及以上学历; 2. 持有CFP(国际金融理财师)或AFP(金融理财师)资格证书者优先; 3. 至少2年以上金融行业客户服务或财富管理相关工作经验; 4. 熟悉银行、证券、基金、保险等主流金融产品及监管政策; 5. 具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力和客户服务意识; 6. 工作细致负责,具备较强的学习能力和抗压能力。
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