理财规划，养老保险等

职位名称：金融规划师 岗位职责： 1. 为客户量身定制全面的财务规划方案，包括但不限于投资、保险、税务、退休及遗产规划； 2. 分析客户财务状况与风险偏好，提供专业建议并协助实施理财策略； 3. 跟踪市场动态与金融产品变化，持续优化客户资产配置方案； 4. 协助客户理解复杂金融工具和政策法规，提升其财务素养与决策能力； 5. 维护长期客户关系，定期进行财务复盘与方案调整，确保服务满意度； 6. 配合团队完成客户开发、产品推介及合规销售流程。 任职要求： 1. 金融、经济、会计或相关专业本科及以上学历； 2. 持有CFP（国际金融理财师）或AFP（金融理财师）资格证书者优先； 3. 至少2年以上金融行业客户服务或财富管理相关工作经验； 4. 熟悉银行、证券、基金、保险等主流金融产品及监管政策； 5. 具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力和客户服务意识； 6. 工作细致负责，具备较强的学习能力和抗压能力。