1.在划定区域内为中国人寿的客户提供高品质、标准化的保险规划服务。
2.维护公司分配的优质客户，包括财险客户、孤儿保单客户、集团客户等。
3.负责客户活动的电话邀约及接待工作，通知客户参加公司的各项节日活动。
4.管理客户的保单，处理理赔、信息变更、红利领取等保全业务。
5.为客户提供专业的保险及理财规划、风险规避服务，以提升客户满意度。
6.为公司客户提供广发银行的协同业务，如存贷款、信用卡等。
7.接受公司提供的培训，学习金融、保险、投资理财等业务知识。
8.维护和拓展客户关系，进行市场推广和产品销售。
9.挖掘客户需求，推荐公司产品，实现产品销售。
10.协助分析整理客户的保障及资产配置状况
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